Ausbildung zum Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN).
Das IVN hat die Ausbildung zum „Zertifizierten Nachfolgeberater" vom IVS übernommen und führt sie eigenständig fort. Bisherige IVS-Zertifikate werden anerkannt; im laufenden Jahr werden neue Zertifikate auf den Namen des IVN ausgestellt. Ausbildung, Zertifizierung und Rezertifizierung erfolgen künftig ausschließlich über das IVN.
Ihr Schlüssel zu einem wachsenden Markt voller Potenzial.
Als „Zertifizierter Nachfolgeberater (IVN)" erschließen Sie sich ein lukratives und stetig wachsendes Geschäftsfeld in der Finanzdienstleistungsbranche. Mit dem demographischen Wandel werden jährlich immer größere Vermögenswerte vererbt – eine kompetente Begleitung ist unerlässlich.
Familien suchen einen Berater, der den Überblick behält, die Familie versteht und mit Anwalt, Steuerberater und Notar professionell orchestriert. Diese Rolle ist nicht die der klassischen Produktberatung – und ausdrücklich nicht die der Rechtsdienstleistung.
Werden Sie zum Wegbereiter in der Vermögensnachfolge.
Der Lehrgang zum „Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN)" befähigt Sie, als Wegbereiter und Koordinator zu fungieren, der Kunden durch den komplexen Prozess der Vermögensnachfolge navigiert. Sie lernen auf Basis der Grundzüge der Nachfolgeplanung, wie Sie gemeinsam mit Kunden und spezialisierten Experten maßgeschneiderte Lösungen konzipieren – ohne selbst Allwissender sein zu müssen.
Mit Zusatzqualifikation zum unverzichtbaren Vermittler. Diese Rolle als Vermittler und Orchestrator ermöglicht es Ihnen, eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen. Sie heben sich von Mitbewerbern ab und positionieren sich als wertvoller Partner in einem Bereich, der weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Acht Module für die Beratungspraxis.
Grundlagen der Nachfolgeberatung
Bedeutung der Nachfolgeberatung, Beratungsumfeld (z. B. Familienstrategie) und rechtliches Umfeld (insbesondere RDG).
Gesetzliche Erbfolge
Verwandtenerbrecht, Ordnungen, Ehegattenerbrecht im Überblick.
Ehegattenerbrecht & Güterrecht
Grundlagen des ehelichen Güterrechts und seine Wechselwirkung mit der Erbfolge.
Testament & Erbvertrag
Gewillkürte Erbfolge, Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und Auflage, Testamentsvollstreckung.
Typische Kundensituationen
Eheleute mit Kindern, Patchwork-Familien, Problemkinder, Unternehmer, Auslandsimmobilien.
Lebzeitige Gestaltungen
Schenkungen, Übertragungen unter Nießbrauchvorbehalt, Familiengesellschaften, Abgeltung von Pflichtteilsansprüchen.
Schenkung- & Erbschaftsteuerrecht
Grundzüge des Schenkung- und Erbschaftsteuerrechts: Freibeträge, Steuerklassen, Bewertung.
Stiftung & Stiftungssteuerrecht
Grundzüge des Stiftungsrechts und der Stiftungsbesteuerung als Nachfolgeinstrument.
Zusammenfassung & Ansprache
Zusammenfassung der Inhalte sowie konkrete Ansprachemöglichkeiten in der Beratungspraxis.
Drei Tage, eine Prüfung, ein Zertifikat.
- Tag 1
Grundlagen der Nachfolgeberatung, gesetzliche Erbfolge, Ehegattenerbrecht und Güterrecht.
- Tag 2
Testament und Erbvertrag, typische Kundensituationen, lebzeitige Gestaltungen.
- Tag 3
Schenkung- und Erbschaftsteuerrecht, Stiftungsrecht, Zusammenfassung und Ansprachemöglichkeiten.
- Prüfung
Am letzten Tag: schriftlicher Teil (Faktenwissen, 40 Min.) und mündlicher Teil (Verständnisfragen, 20 Min.).
Geprüft, zertifiziert, jährlich gepflegt.
Am letzten Tag des Lehrgangs finden die Prüfungen statt. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil (Faktenwissen, 40 Minuten) und einem mündlichen Teil (Verständnisfragen, 20 Minuten). Auf Basis einer bestandenen Prüfung ist es den Teilnehmern gestattet, den Titel „Zertifizierter Nachfolgeberater (IVN)" zu führen.
Um den Titel fortdauernd führen zu dürfen, ist eine jährliche Rezertifizierung notwendig. Hierfür müssen Weiterbildungspunkte gesammelt werden (insgesamt 8 IVN Credits). Es ist sowohl eine Präsenz- als auch eine Online-Teilnahme möglich.
- Schriftliche Prüfung (40 Minuten Faktenwissen)
- Mündliche Prüfung (20 Minuten Verständnisfragen)
- Titelführung „Zertifizierter Nachfolgeberater (IVN)“
- Jährliche Rezertifizierung mit 8 IVN Credits
1.990 € netto pro Teilnehmer.
Die Teilnahme an dem Zertifikatslehrgang inklusive Prüfung beträgt 1.990,– Euro netto pro Teilnehmer. Inklusive Verpflegung während des Seminars, jedoch exklusive Reise- und Übernachtungskosten.
Nächster Lehrgang in Planung.
Termine und Anmeldeunterlagen senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Schreiben Sie uns formlos – wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen.
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